債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
兌付日：本期債券的兌付日為2021年6月24日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。
二、本次公司債券的基本情況
發行價格：本期債券按面值平價發行。
“14武控01”附第三年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售權。發行人在本期債券存續期的第3年末，即於2017年11月6日將本期債券第4年和第5年的票面利率調整為4.95%。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對“14武控01”公司債券回售申報的統計，債券持有人有效回售申報數量為43,002手，回售金額為回售公司債4,300.20萬元，回售實施完成後公司債餘額變更為60,699.80萬元，調整利率為4.95%。（詳見上交所網站www.sse.com.cn相關公告）。
（三）截至2018年5月31日借款餘額：50.27億元。
兌付日：本期債券的兌付日為2019年11月5日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2017年11月5日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。
債券期限：本期債券的期限為5年期。
一、核準文件及原木餐桌｜原木餐桌推薦核準規模
向公司股東配售安排：本期債券向社會公開發行，不向公司股東優先配售。
債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後用於改善債務結構、償還公司債務、補充營運資金以及項目建設。
利息登記日：本期債券的利息登記日將按照中國證券登記公司的相關規定執行。
付息日：本期債券的付息日為2017年至2021年每年的6月24日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。
起息日：本期債券的起息日為2016年6月24日。
還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本次債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
擔保情況：本期債券無擔保。
起息日：本期債券的起息日為2014年11月5日。
債券受托管理人：中信證券股份有限公司。
債券名稱：武漢三鎮實業控股股份有限公司2014年公司債券（第一期），簡稱“14武控01”，代碼為122340。
募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用後全部用於補充流動資金。
信用級別及資信評級機構：經上海新世紀綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AA+。
三、新增借款對償債能力的影響分析
債券名稱：武漢三鎮實業控股股份有限公司2014年公司債券（第二期），簡稱“14武控02”，代碼為136004。
付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
根據發行人於2018年6月5日披露的《武漢三鎮實業控股股份有限公司關於累計新增借款的公告》，2018年1-5月，發行人累計新增借款金額12.57億元，占2017年末凈資產的比例為25.02 %。詳細情況如下：
付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
發行規模：本期債券發行規模為人民幣3.5億元
債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
中信證券股份有限公司
發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末調整後2年的票面利率；發行人將於第3個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發佈關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
發行規模：本期債券發行規模為人民幣6.5億元
上述新增借款是基於公司正常經營需要產生的，主要用於公司日常經營及項目建設，截至本公告出具日，公司經營狀況穩健、盈利情況良好，各項業務經營情況正常。公司將合理調度分配資金，確保借款按期償付本息，上述新增借款對公司償債能力影響可控。”
債券受托管理人：中信證券股份有限公司。
發行價格：本期債券按面值平價發行。
發行主體：武漢三鎮實業控股股份有限公司
向公司股東配售安排：本期債券向社會公開發行，不向公司股東優先配售。
債券期限：本期債券的期限為5年，附第3年末公司調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
回售登記期：自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。
本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《武漢三鎮實業控股股份有限公司2014年公司債券受托管理協議》等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“武漢控股”或“發行人”）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等，由本次公司債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制。
計息期限：本期債券的計息期限為2016年6月24日至2021年6月23日。
還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本次債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
債券利率及其確定方式：本期債券初始票面利率為4.70%；本次債券第三年末，發行人行使調整票面利率選擇權，將票面利率調整至4.95%。
擔保情況：本期債券無擔保。
信用級別及資信評級機構：經上海新世紀綜合評定，發行人的主體信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AA+。
三義原木桌板｜三義原木桌板工廠 聲明
付息日：本期債券的付息日為2015年至2019年每年的11月5日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的11月5日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。
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投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。
“一、主要財務數據概況
（一）2017年末凈資產金額：50.23億元。
（二）2017年末借款餘額：37.70億元。
（一）14武控01的基本情況
（四）2018年1-5月累計新增借款金額：12.57億元。
（五）2018年1-5月累計新增借款占2017年末凈資產的比例：25.02 %。
二、新增借款的分類披露
公司截至2018年5月31日較2017年末各類借款餘額變動情況占公司2017年末凈資產比例情況如下：
新增銀行貸款：12.57億元，占2017年末凈資產比例為25.02%。
發行主體：武漢三鎮實業控股股份有限公司
債券利率及其確定方式：本期債券票面利率為3.60%。
上述事項屬於《公司債券受托管理人執業行為準則》第十一條規定之重大事項，中信證券作為“14武控01”和“14武控02”的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項後，中信證券就有關事項與發行人進行瞭溝通，並根據《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本受托管理臨時報告。
中信證券後續將密切關註發行人對上述債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，並將嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。
特此提請投資者關註相關風險，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。
四、受托管理人的聯系方式
有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯系人。
聯系人：何佳睿、繆明華
聯系電話：010-60833626、60836991
（二）14武控02的基本情況
2018年6月6日
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。
經中國證監會於2014年10月16日簽發的“證監許可[2014]1076號”文核準，武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“武漢控股”或“發行人”）獲準向社會公開發行面值總額不超過人民幣10億元（含10億元）的公司債券。
本版導讀
華西證券股份有限公司公司債券受托管理事務臨時報告 2018-06-06 財信國興地產發展股份有限公司
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重大資產重組停牌進展公告 2018-06-06 深交所投資者服務熱線專欄 2018-06-06 武漢三鎮實業控股股份有限公司2014年公司債券受托管理事務臨時報告 2018-06-06
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